費目を積み上げて原価を算出
材料、部品、設計、製作、塗装、梱包、輸送など、生産品目を構成する費目を明細で登録し、原価合計を算出します。
原価・見積・請求システム
製品を構成する材料・部品・作業などの原価積み上げ → 売価算定 → 見積書作成 → 納品書・請求書発行までを一つの流れで管理するシステムです。
原価と売価の考え方から、見積・受注後の帳票発行までを実際の業務画面に沿って紹介します。
原価を積み上げ、売価を決め、そのまま見積・請求へ
このサンプルは、案件ごとに仕様や構成が変わる受注生産製造業を想定した原価・見積・請求システムです。 生産品目を構成する費目を入力して原価を積み上げ、その原価をもとに売価を算定します。
算定した売価は見積データへ転送して見積書を作成し、受注確定後は同じ見積データをもとに納品書・請求書を発行します。 原価計算から見積・請求までを別々に管理せず、一つの業務フローとしてつなげられます。
- 材料・部品・設計・製作・塗装・梱包などの原価を積み上げ
- 原価合計と粗利率をもとに売価の目安を算定
- 算定した売価を見積データへ転送して見積書を作成
- 受注後は納品書・請求書まで同じ流れで発行
システム概要（クリックで画像拡大）
業務の流れ
生産品目の原価構成を登録し、原価合計から売価を算定。その結果を見積書へつなぎ、受注後は納品書・請求書を発行します。
原価データ入力構成費目を登録
原価見積・売価算定粗利率から売価算定
見積データ作成売価データを転送
見積書発行顧客へ提出
納品書・請求書発行受注確定後
原価・売価算定で行うこと
- 見積案件を構成する生産品目を物件として登録
- 必要な材料・部品・作業などの構成費目を入力
- 数量・単価から費目ごとの金額と原価合計を算出
- 粗利率を指定し、売価の目安を算定
見積で行うこと
- 売価算定した物件データを見積データへ転送
- 複数の物件を一つの見積書にまとめる
- 見積先、見積日、支払方法などを入力
- 見積書をPDFで発行して顧客へ提出
受注後に行うこと
- 受注確定後、見積データを納品・請求へ引き継ぐ
- 納品時に納品書を発行
- 請求時に請求書を発行
- 同じ案件データをもとに帳票を作成
このシステムのポイント
単なる見積書作成ではなく、見積金額の根拠となる原価構成から、売価決定、見積書、納品書、請求書までを一つの流れとして管理します。
粗利率から売価をシミュレーション
積み上げた原価をもとに粗利率を指定し、売価の目安を算定します。原価と売価の関係を確認しながら見積価格を決められます。
原価データを見積へ転送
売価算定した物件データを再入力せず見積データへ転送し、見積書作成につなげます。
複数物件を一つの見積書に
複数の生産品目を一つの見積案件としてまとめ、数量・単価・金額を明細化した見積書を発行できます。
見積から納品・請求へ
受注確定後は見積データを引き継ぎ、納品時の納品書、請求時の請求書を同じ業務データから発行します。
必要なマスタを事前管理
費目、仕入先、顧客、カテゴリなどをマスタ化し、日々の原価計算・見積入力を標準化します。
実際の画面で見る処理内容
原価の構成費目入力から売価算定、見積データ転送、見積書、納品書・請求書発行までを順番に見ていきます。画像はクリックすると拡大できます。
原価データ入力（クリックで画像拡大）
① 原価見積 / 構成費目入力
生産品目を構成する原価を明細で登録
物件ごとに必要な構成費目を入力します。費目を選択し、数量・単位・単価を指定すると、費目ごとの金額を積み上げて原価合計を求めます。
- 見積案件を構成する生産品目を物件として管理
- 材料・部品・作業などの費目を明細登録
- 数量、単位、単価から費目金額を算出
原価見積・売価算定（クリックで画像拡大）
② 原価見積 / 売価算定
積み上げた原価から売価の目安を算定
下部で積み上げた構成費目の原価合計をもとに、上部で物件単価を算定します。粗利率を入力すると、売価の目安となる参考単価・参考粗利を確認できます。
- 構成費目の合計から物件原価を把握
- 粗利率を指定して売価をシミュレーション
- 原価と利益のバランスを見ながら見積価格を決定
見積書作成（クリックで画像拡大）
③ 見積 / データ作成
売価算定した物件を見積データへ転送
原価見積・売価算定で作成した物件データを選択し、見積データへ転送します。複数の物件を一つの見積書の明細としてまとめることができます。
- 売価算定済みの物件データを一覧から選択
- 見積データへ転送して再入力を減らす
- 見積先、見積日、支払方法などの見積条件を入力
見積書発行（クリックで画像拡大）
④ 見積 / 見積書発行
複数の物件をまとめて見積書を発行
見積書に必要な項目を入力し、「見積書発行」を実行します。見積金額、消費税、支払方法などとともに、物件ごとの数量・単価・金額を明細としてPDF出力します。
- 見積先、見積日、見積金額などを管理
- 物件ごとの数量・単位・単価・金額を明細表示
- 顧客へ提出する見積書をPDFで発行
納品書・請求書発行（クリックで画像拡大）
⑤ 受注後 / 納品書・請求書発行
見積データを引き継いで納品・請求へ
受注確定後、納品書・請求書を発行する見積データを引き継ぎます。必要項目を入力し、「納品書発行」または「請求書発行」を選択して帳票を作成します。
- 見積時の品名・数量・単価・金額を引き継ぐ
- 納品時には納品書を発行
- 請求時には請求書を発行
原価・見積管理を支えるマスタ
日々の原価計算と見積入力を効率化するため、生産に必要な費目、仕入先、顧客、カテゴリなどを事前に登録します。
費目マスタ
生産に必要な材料や部品などを登録します。費目コード・費目名のほか、仕入単価、販売単価、仕入先などの単価情報を管理します。
仕入先マスタ
材料や部品の仕入先ごとにコードを割り当て、担当者名やメールアドレスなどを登録します。
顧客マスタ
製品を受注する顧客ごとに顧客コードを割り当て、見積・納品・請求で使用する顧客情報を管理します。
カテゴリマスタ
生産品目を分類するカテゴリコード・カテゴリ名を登録し、見積物件を種別ごとに整理します。
この業務システムは sgt.AI の業務サンプルです
この「原価・見積・請求システム」は、sgt.AI を使って作成された業務サンプルの一つです。 購入時には業務サンプルが無償で付属し、設定内容やデータベース定義、プログラムソースを確認・変更できます。 自社の原価構成、見積方法、帳票様式に合わせて、項目や処理を変更することもできます。